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【基本面分析】上周美元指數強勢爆發,穩健的美國經濟數據和美債收益率攀升對美元走勢構成提振。展望本周,美國收益率走勢仍然是焦點所在。如果進壹步上揚,美元將在其支撐下走強。此外,本周最受關註的財經事件無疑是美聯儲5月會議紀要以及美聯儲主席鮑威爾的講話,可能會再次引發市場劇烈波動。美聯儲將於當地時間周三公布5月會議紀要。投資者將從中尋找目前收緊政策周期的行動步伐。在美聯儲5月會議上,FOMC強調稱通脹目標是對稱的,並表達了對通脹高於目標的壹些容忍度。 “市場非常關註對稱措辭,這是美聯儲允許讓通脹高於聯儲通脹目標的代碼。如果通脹進壹步上升,而美聯儲對此沒有回應,那麽就是基本上保持經濟中的寬松政策(規模)不變。這對美元是負面的,因為美元需要更高的實際利率在本質上從世界其它地方吸引資金。”那麽本周美聯儲紀要是否會繼續暗示通脹容忍度?對此,北歐聯合銀行(Nordea)進行前瞻分析,指出2018年剩余時間美聯儲將加息超過2次已經被定價,目前很難看到更多定價,除非在美聯儲會議紀要有關通脹容忍度的表達不那麽明顯。這也意味著我們預計美國國債收益率目前不會進壹步上升。該行表示,如果在會議紀要中淡化通脹對稱,那麽市場可能會符合我們的觀點,即FOMC將在2018年最終加息三次(總共4次)。野村證券表示,5月公布的會議紀要更值得關註,美聯儲可能會討論財政政策,通脹和金融情況;也可能商討貿易政策下商業景...
发布时间: 2018 - 05 - 21
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【基本面分析】周四(5月17日),因美債持收益率續攀升、以及歐元疲軟的影響,美元指數維持徘徊於近5個月高位。美國2年期和10年期國債收益率差擴大至3周以來最闊,為52個基點;30年期國債收益率周四創2015年7月以來最高。道瓊斯指數周四收盤下跌55.09點,跌幅0.22%,報24713.98點;標普500指數周四收盤下跌2.36點,跌幅0.09%,報2720.12點;納斯達克指數周四收盤下跌15.83點,跌幅0.21%,報7382.47點。黃金在周四的交易中處於盤整狀態,基本持平於開盤,黃金下行動能有所衰減。當前金價於1287美元壹線受到支撐,回升至1290壹線上方。截止當前,現貨黃金現報1290.79美元/盎司,持平於開盤價。受美國經濟數據向好及美債收益率走高提振,美元指數仍接近5個月高位,幾乎持平於開盤。同時,疲軟歐元區經濟數據及市場對美聯儲6月加息的強烈預期,也是促使美元近期走強因素。截止當前,美元指數現報93.48。周五(5月18日)亞盤時段,投資者需關註07:30公布的日本4月全國CPI年率。歐盤時段,需關註17:00公布的歐元區3月季調後貿易帳、及歐元區3月未季調貿易帳。美盤時段,投資者需關註20:30公布的加拿大3月核心零售銷售月率、加拿大4月CPI年率及加拿大4月核心CPI年率。此外,15:00美國克利蘭夫聯儲主席、2018年FOMC票委梅斯特在歐洲央行第三屆宏觀審...
发布时间: 2018 - 05 - 18
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【基本面分析】由於美元飆升,債券收益率上升,金價徘徊至去年12月以來的最低水平。截止當前,金價現報1292.53美元/盎司。黃金價格已經跌破關鍵支撐位1300美元/盎司,盡管市場處於超賣狀態,但黃金價格仍有下跌的空間。與此同時,由於債券收益率上升,金價走勢仍然受到抑制。周二,美國10年期國債收益率報3.085,創下3.095的7年高點。對利率上升的預期往往會使美元對尋求收益的投資者更具吸引力,從而提振美元。較高的利率對黃金是不利的,因為黃金不支付利息。當利率上升時,它很難與收益率較高的資產競爭。盡管不斷上漲的美元仍驅動金價下跌,但黃金進壹步下跌的幅度將會有限。因期貨市場的投機者自夏季以來已經削減了凈多頭頭寸,拋售壓力應該會減弱。近階段黃金的走勢似乎打破了自年初以來多空平衡的關系,周二黃金狂瀉逾25美元創年內最大跌幅,因左右黃金價格的天平出現傾斜,短線下跌空間打開。地緣政治方面:中東的地緣政治緊張局勢帶來的不確定性,對黃金作為安全避險的需求確實強勁。周二朝鮮宣布終止與韓國的談判,這使得6月份的朝美峰會存在壹定的變數。但目前美國官方尚未正式回復,事態在短期內的進展將會對金市有壹定的影響。我們認為:中東及朝鮮局勢仍然不穩定,但黃金當前仍顯疲軟,需要更多利好消息來刺激,投資者需保持謹慎。【技術圖形解析】1:EURUSD:M30歐元兌美元(EURUSD):歐美昨日收盤十字星線,匯價沒有進壹步...
发布时间: 2018 - 05 - 17
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【基本面分析】美國商務部周二(5月15日)公布數據顯示,美國4月核心零售銷售月率雖不及預期但好於前值,此外消費者支出出現了加速增長的趨勢,這或鞏固美聯儲既定政策路徑。數據公布後,美指拉升40點至93.38,美國10年期國債收益率攀升至3.050%;歐元兌美元短線下挫近60點,黃金下挫近12美元至1294.46美元/盎司。美國4月零售銷售溫和增長,4月消費者支出在第壹季度大幅放緩後,出現了加速增長的趨勢,表明美國經濟增長動能強勁,且此前公布的美國CPI數據也顯示通脹在美聯儲既定目標附近,這或進壹步鞏固美聯儲6月加息的決心,而若後續經濟數據壹如預期向好則還可能強化美聯儲年內加息四次的預期。數據公布後市場對美聯儲加息路徑的預期得到強化正是引“爆恐怖行情”的原因。盡管美聯儲表示將逐步收緊貨幣政策,但由於美國經濟增長良好,美聯儲需要加快加息步伐。隨著今年加息次數預期上升,美聯儲可能變得更為激進,美元將持續受到強力支撐。原油方面:美國石油學會(API)公布的數據顯示,美國截至5月11日當周API原油庫存增加485.4萬桶,預期為減少146.7萬桶。汽油庫存減少336.9萬桶,預期為減少179萬桶。精煉油庫存減少76.8萬桶,預期為減少105.2萬桶。數據公布後,油價短線走低。淺丘金融表示:盡管美元走強,但周二油價全天維持升勢;不過,API原油庫存意外大幅增加施壓油價轉跌。頁巖油中未完成的油井以...
发布时间: 2018 - 05 - 16
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【基本面分析】上周公布的美國4月核心CPI不及預期,未能助力進壹步反彈,自此以來美元跌勢加劇。此外上周美國總統特朗普宣布退出伊朗核協議,也壹度加速了此前美元多頭獲利回吐。美聯儲今年3月提高利率,預計今年還會加息兩次,不過許多投資者已經看到了三次加息的可能性。壹向以鷹派立場著稱的梅斯特此次講話立場略偏鴿派,令美元承受壹定賣壓。本周早些時候,克利夫蘭聯邦儲備主席、2018年FOMC票委梅斯特重申了她對漸進加息的支持,因為通貨膨脹還沒有以持續的方式達到美國央行的2%的目標。當前投資者已經充分預期美聯儲料將在6月會議上升息,並且下半年還將有壹次升息。但美聯儲官員近來頻頻給此前市場壹度熱炒的年內加速預期降溫。今日亞洲時段,金價小幅彈升,隨著美國4月零售數據將於今晚出爐,預計數據公布前,市場觀望情緒可能較濃。前壹交易日,美債收益率再度逼近3%,帶動美元和美股雙雙上漲,其中美股已連續第八天上漲,意味著短期內市場風險偏好回升,對金價不利。淺丘金融表示,美國股市連續第八天收漲,美債收益率再度逼近3%,意味著市場整體風險偏好上升,對金價不利。同時,美元雖然壹度出現回調跡象,但仍頑強反彈,使得金價短期走勢難言樂觀。【技術圖形解析】1:EURUSD:H1歐元兌美元(EURUSD):歐美昨日收盤實體陰線,匯價下破上漲趨勢線,並下破頸線位1.19500,空頭力量占據強勢,後市趨於看空。今日在操作上,以1.19...
发布时间: 2018 - 05 - 15
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