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原油價格上漲給依賴能源進口的日本帶來問題。鑒於美國退出伊朗核協議之後中東風險上升,以及石油輸出國組織(OPEC)繼續減產,油價會居高不下。全球股市重燃漲勢,可能是推動日元下跌的更強大因素。日本利率處於極低水平,使得日元成為利差交易中備受歡迎的融資貨幣。當股市上漲時,利差交易通常盛行。這次全球股市重拾漲勢,將會給日元帶來新的賣壓。目前,道瓊工業指數和明晟全球市場指數都突破了壹系列技術阻力位,二者均只需小幅上漲,就能超越日線壹目均衡雲區的頂部。類似的超越曾經充當2016年股市大漲的跳板。如果股市出現看漲的技術性突破,將普遍增強投資者的風險偏好,其中就可能包括坐擁大量金融資產的日本投資者。他們已經顯露對較高風險投資的興趣。他們3月份買進了創紀錄規模的西班牙債券,並普遍減少了對債券購買計劃的對沖。日本投資者通常會加劇日元在4月和5月的遜色表現,那時他們持有大量為新財年準備的資金。這反映在2015、2016和2017年的4月和5月開始的美元/日元漲勢的季節性圖表上。從倉位情況來看,也沒有可能拖累美元/日元的潛在因素。按過去兩年的標準來看,美元/日元多頭倉位目前較少,而以前當其他市場的背景與當前相似時,多頭倉位的規模通常要大上許多。與此同時,美元兌日元剛剛向上突破200日移動均線,暗示可能導致投資者積極建立多頭倉位。抵達2016-2018年118.66-104.56日元跌勢的38.2%回檔位1...
发布时间: 2018 - 05 - 17
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基本面隨著美國國債收益率漲勢衰退,以及美國總統對於要重啟對伊朗核協議的談判,市場的避險情緒由此升溫。美元指數結束了連續5個交易日的上漲,從兩個月高位小幅回落,提振金價有所回升。不過在周二與法國總統馬克隆舉行的新聞發布會上,特朗普表示,至少美法兩國之間可以很快達成協議。而馬克龍壹直以來都希望能夠保留伊朗核協議。這使得黃金多頭反撲力度仍顯乏力。此前因美債收益率上漲以及地緣政治相關擔憂減退,削弱了避險情緒,降低投資者對黃金的購買需求,導致金價壹度暴跌至1320美元關口上方。10年期美國國債收益率自2014年以來首次觸及3%,但上漲遭遇阻力,迫使基準國債收益率跌至3%以下,拖累美元走低。但由於投資者預期美聯儲今年可能加息三次,黃金市場人氣依舊有些低迷。核心CPI與紐約聯儲潛在通脹指標均顯示美國通脹將走高,壹些指標顯示通脹或將達到3%,但通脹不壹定能到達3%的水平。美國國債收益率正處於上行通道,但其並不確定美債收益率曲線是否會出現倒掛。由於對沖成本過高的原因,境外投資者不會打算購買美國國債,國債收益率上升的原因之壹是美聯儲收緊寬松政策。新“債王”岡拉克此前指出,黃金已打破下行趨勢線,就像是“正在發生什麽大事壹樣”令人感到興奮。黃金對美國國債收益率和美元走軟都很敏感。美元走軟,令持有外幣的投資者在美國公債收益率下降的同時,更便宜地買入黃金,從而限制了持有黃金等非收益資產的機會成本。地緣政治陰雲...
发布时间: 2018 - 04 - 25
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隨著敘利亞緊張局勢有所緩解,以及特朗普並未對俄羅斯實施更多的制裁,市場避險情緒有所下降。現貨黃金周壹僅僅小幅上揚,仍受阻於1350美元關口,但是美元創逾三周新低支撐著金價;油價也因地緣政治風險減退而從三年高位回落。此外,媒體稱特朗普打算提名太平洋投資管理公司經濟學家Richard Clarida為美聯儲副主席,接任費希爾成為美聯儲“二號人物”。國際現貨黃金周壹(4月16日)亞市早盤開於1344.60美元/盎司,最低下探1339.80美元/盎司,最高上漲至1350.52美元/盎司,終收於1345.54美元/盎司,上漲0.34美元,漲幅0.02%。今日黃金日線在歐洲市場開盤後快速下跌,目前看黃金市場多空分水嶺為1330壹線。如果價格有效跌破1330,那麽我們將認為黃金將繼續向下尋求支撐。其下方空間1310.有分析稱,目前市場仍在關註中美貿易戰及北美自貿談判等問題,但消息面都較為緩和,因此市場風險情緒也有所回歸,這在壹定程度上抑制了黃金的大幅上漲,黃金料將陷入寬幅盤整之中。從技術面看,目前黃金仍保持技術方面的優勢,金價運行在關鍵支撐位1335.40美元/盎司上方,短期阻力位在1350及1360,之後是前期高點1365.97美元/盎司。下行支撐位在1340、1330及1320整數關口。媒體稱特朗普暫停對俄實施更多制裁《華盛頓郵報》爆料稱,特朗普選擇暫時不對俄羅斯實施更多制裁,除非俄方有進壹...
发布时间: 2018 - 04 - 17
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基本面雖然受美股和美元反彈的打壓,現貨黃金在隔夜跌超10美元,但由於中與美貿易戰的升級,市場擔憂越發嚴重,黃金仍然受到支撐,企穩於1330美元上方。在隔夜美股大幅反彈之後,中國兩市今日高開。截止上午收盤,滬指收漲0.80%,深成指上漲0.62%,但創業板指下跌0.07%。中與美貿易戰近期壹直是市場的焦點。美國發布對中國產品征收關稅的清單建議,該清單涉及航空航天、信息和通信技術、機器人和機械等行業,包含大約1300個獨立關稅項目,總規模大約為500億美元。對此,中國強勢回應。中國外交部、商務部和駐美使館均發表回應稱,中方將對美國產品采取同等力度、同等規模的對等措施來進行回擊!外交部發言人陸慷就美國貿易代表辦公室公布對華301調查征稅產品建議清單答記者問表示:中國商務部新聞發言人已就此表明了中方的嚴正立場。我必須再次強調,美方不顧中方的嚴正交涉,毫無事實根據,公布征稅建議,是典型的單邊主義和貿易保護主義做法,中方強烈譴責,堅決反對。美方做法嚴重違反了世貿組織的基本原則和精神,中方將立即將美方這壹錯誤做法訴諸世貿組織爭端解決機制。 分析人士指出,隨著中國貿易緊張局勢進壹步升溫,關於貿易戰的憂慮也愈發加劇,這對黃金等避險資產將是重大利好。不過,摩根大通卻認為,關稅無助於降低美國對華貿易逆差 貿易戰不大可能實現。摩根大通資產管理駐墨爾本全球市場策略師Kerry Craig表示,美國...
发布时间: 2018 - 04 - 04
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基本面:圍繞美國和中國有可能爆發貿易戰的不確定性令市場擔憂。美國財政部長努欽非常樂觀地認為,美國能與中國達成壹項協議,預先阻止美國總統特朗普加征關稅的必要性。 萬眾矚目的原油期貨3月26日正式在上海國際能源交易中心上市交易。作為第壹個對境外投資者開放的期貨品種,原油期貨的誕生,承載著我國金融市場與國際接軌繼續向前邁進的良好願望。上周,美國總統特朗普簽署了壹份總統備忘錄,對高達600億美元的中國進口商品征收關稅,理由是此舉是“盜用美國知識產權”。作為對美國關稅的回應,中國計劃對美國進口的3億美元征收報復性關稅。中國計劃對來自美國的鋼管、水果、葡萄酒和其他產品征收15%的關稅,並計劃對豬肉和再生鋁征收25%的關稅。美國和中國正在談判,以改善美國進入中國市場的機會。如果中美談判取得進展,避免貿易戰,風險資產的反彈可能會引起關註。兩國之間日益緊張的關系阻礙了投資者的胃口,外匯市場將關註美國和中國是否會軟化或強化它們在貿易方面的立場。受OPEC加大減產力度言論以及全球需求預計將進壹步增加的影響,油價壹度拉升至66.55,距離四年高點66.66僅有壹步之遙。沙特能源大臣法利赫上周五稱,OPEC與非OPEC產油國需要繼續合作實施減產至2019年。自2017年1月以來,OPEC以及由俄羅斯領導的非OPEC產油國,已將產量減少了180萬桶/日,以抵消美國不斷飆升的原油產量。美國的原油鉆探活...
发布时间: 2018 - 03 - 26
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